Banca de Inversión

Macroinvest ha participado exitosamente en un número significativo de mandatos de compra y venta de empresas y activos en diversos sectores económicos. En la actualidad, las asesorías en el campo de las fusiones y adquisiciones se ejecutan principalmente para clientes del sector privado.

Los servicios comprenden integralmente la asesoría en la definición de metas, el diseño estratégico y estructuración de la transacción, el due diligence económico y financiero, la valorización, el mercadeo y la negociación, así como la asistencia permanente al cliente hasta el cierre de la operación.

El trabajo de Macroinvest no se limita a compra y venta de activos, sino que incluye también la identificación e incorporación de socios estratégicos, financieros e inversionistas institucionales para el fortalecimiento patrimonial y operativo de empresas peruanas.

Macroinvest brinda sus servicios tanto al Estado peruano como a los principales postores que participan en los procesos de concesiones, principalmente de infraestructura, que se vienen ejecutando en el Perú.

Nuestros servicios son integrales y abarcan desde la identificación y entendimiento del marco institucional, legal y regulatorio, proyecciones de la demanda, el análisis económico-financiero del proyecto a través de la modelación, el análisis y asignación de riesgos entre concedente y concesionario, la negociación de las bases y contratos de concesión, garantías, “bancabilidad” de los contratos, la obtención de muestras de interés de bancos en financiar la operación, hasta el acompañamiento mismo para la firma del contrato de concesión o similar.

Asimismo, en el marco jurídico que establece la posibilidad de que el sector privado presente iniciativas privadas para diseñar, construir, financiar y operar algún servicio público, Macroinvest ha asesorado a diversos inversionistas en los sectores de agua y tratamiento de residuos, servicios logísticos e infraestructura portuaria.

Macroinvest cuenta con un experimentado equipo de trabajo con experiencia en la estructuración de instrumentos de deuda y capital en el mercado de capitales peruano.

En función al requerimiento de nuestros clientes, el análisis de la empresa y su estructura de capital, nuestras recomendaciones involucran la identificación de los riesgos y las oportunidades de la estructura financiera de las empresas, la evaluación, el diseño de la estrategia, la estructuración y la coordinación entre asesores para la emisión de instrumentos de deuda (bonos y papeles comerciales), la venta de acciones existentes o la emisión de nuevas acciones.

Contamos con profesionales de primer nivel con amplia trayectoria en originación y estructuración de financiamiento para empresas y proyectos.

Los servicios de asesoría incluyen el acompañamiento a las empresas y promotores de proyectos para la obtención de créditos, garantías y coberturas -tasas de interés y monedas- de bancos locales y del exterior, permitiendo el adecuado financiamiento y obtención de adecuados retornos económicos.

La amplia experiencia de los socios de Macroconsult como gerentes o directores de importantes empresas financieras nacionales permite desarrollar una visión particular y especializada sobre cómo se deben enfocar los aspectos claves para la obtención de financiamiento destinado a proyectos de inversión.

Macroinvest brinda asesorías financieras a empresas que se encuentran en distintas fases de desarrollo: al inicio de un proyecto, en la identificación de los riesgos del proyecto, en la elaboración de estudios económicos financieros o en la etapa de maduración, a través de evaluaciones sobre la estructura de capital más adecuada o el análisis de reperfilamiento de deuda y reestructuración, entre otros.

Asimismo contamos con una importante trayectoria en la valorización de empresas de los distintos sectores económicos en el Perú.

Las credenciales de Macroinvest incluyen la ejecución de trabajos de valorización y estudios de viabilidad económico-financiera en prácticamente todos los sectores de la economía peruana.